Unsere Leistungen - Vermögensberatung - Das bieten wir Ihnen
 

Nur eine zuverlässige und langfristige Vermögensplanung auf der Grundlage einer präzisen Analyse schützt vor Fehlentwicklungen und unerwünschten Sonderbelastungen. Als Ihr kompetenter Partner zu allen Vermögensfragen stellen wir Ihnen die richtigen Fragen und entwickeln gemeinsam mit Ihnen zuverlässige Antworten. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Interesse an einer unabhängigen Analyse Ihrer finanziellen Situation haben. Wir berücksichtigen:

• Ihre persönlichen Ziele und Wünsche und Ihre familiäre Situation
• Ihre Vermögensstruktur und Liquiditätserfordernisse
• Ihre steuerlichen Gegebenheiten

Unsere Leistungen im Detail:

• Analyse Ihrer finanziellen Situation hinsichtlich Vermögen, finanzielle Verpflichtungen und Steuerentwicklung nach umfassender Aufnahme Ihrer Daten.
• Prognose Ihrer Einkommens- und Vermögensentwicklung
• Anschauliche Präsentation der Ergebnisse und Diskussion des Handlungsbedarfs in einem Strategiegespräch
• Verständliche Zusammenstellung der Ergebnisse in einem kurzen Bericht
• Beratung bei der Umsetzung und regelmäßiger Soll-/Ist-Vergleich
• Mitwirkung bei Ihrer Selbstauskunft für die Bank bei Finanzierungsverhandlungen
• Risiko-Check hinsichtlich bestehender Bürgschaften, Haftungsverhältnisse und Einkommensrisiken sowie Belastungen bei Anschlussfinanzierungen
• Bedarfsgerechte Finanzierung Ihres privaten und betrieblichen Bereichs